Portal de Vendas Protheus: Posição Financeira do Cliente2 minutos de leitura

Funcionalidades Portal de Vendas, Vendas
Precisa de ajuda sobre este assunto em seu ERP?

O Portal de Vendas Protheus oferece uma funcionalidade essencial para equipes de vendas e análise de crédito: a visualização da posição financeira do cliente. Essa funcionalidade permite acessar rapidamente dados financeiros, oferecendo uma visão clara sobre limites de crédito, valores em aberto, débitos atrasados e crédito disponível. Com essas informações à mão, os vendedores podem tomar decisões embasadas em tempo real, evitando riscos de inadimplência e aprimorando a gestão de crédito.

Importância da Posição Financeira do Cliente

Ter acesso à posição financeira do cliente no Portal de Vendas Protheus é fundamental para que as empresas façam uma análise de crédito precisa antes de aprovar novas vendas. O exemplo na imagem destaca campos como “Limite”, “Em aberto”, “Atrasados” e “Disponível”, além do “Risco”, que é uma classificação do perfil de crédito do cliente. Esses dados ajudam o vendedor a entender a situação financeira do cliente de forma rápida e eficiente, evitando possíveis problemas de crédito.

Elementos da Posição Financeira

  • Forma de Pagamento: Mostra o método de pagamento preferido pelo cliente (neste caso, “DINHEIRO”).
  • Risco: Classificação de risco que ajuda a entender o perfil de crédito do cliente.
  • Venc. Lim. Cre: Data de validade do limite de crédito.
  • Limite: Montante máximo que o cliente pode usar para compras.
  • Em Aberto: Total de valores pendentes que ainda não foram pagos.
  • Atrasados: Montante em atraso.
  • Disponível: Valor de crédito disponível para futuras transações.

Benefícios dessa Visão Financeira no Portal de Vendas Protheus

A análise da posição financeira permite decisões mais rápidas e embasadas, melhorando o controle de inadimplência e fortalecendo a relação de confiança entre a empresa e seus clientes. Essa visão completa e organizada dos dados financeiros evita a necessidade de consultar múltiplas telas, tornando o processo mais eficiente para vendedores e gestores de crédito.

Conclusão

A funcionalidade de análise de crédito do Portal de Vendas Protheus é uma ferramenta poderosa para qualquer empresa que queira manter controle sobre as finanças de seus clientes de maneira organizada e em tempo real. Com ela, é possível reduzir riscos e otimizar o processo de vendas, contribuindo para uma operação comercial mais segura e eficiente.

Fernando Bueno
Siga na rede

Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

Siga-me no Linked In
Fernando Bueno
Siga na rede

Últimos posts por Fernando Bueno (exibir todos)