Fernando Bueno é especialista em ERP e está compartilhando alguns processos básicos que devem estar implantados em seu sistema. Ele fala sobre o processo de cadastro de clientes e limites de crédito e explica como trabalhar com esses campos para que você não tenha vendas frustradas. Ele aconselha que você personalize esse processo e explora uma ideia de rotina diária para garantir a atualização do cadastro de clientes e riscos.
O processo de cadastro de clientes e limites de crédito é fundamental para o sucesso do seu negócio. É importante que sua empresa possua registros atualizados e precisos de seus clientes, bem como de seus limites de crédito e risco. Se você não tem essas informações atualizadas, corre o risco de perder vendas e, em última análise, perder dinheiro.
Bueno sugere que muitas empresas possuem um cadastro de clientes extenso, o que torna difícil manter as aprovações de crédito atualizadas. Cada vez que um pedido de venda é feito, é necessário verificar o crédito e o estoque. Isso pode ser um problema, pois o sistema pode barrar a geração da nota fiscal se o cliente não tiver crédito disponível. No entanto, muitas vezes, pessoas aprovam clientes que não precisam passar por esse crivo de aprovação. Esses clientes já poderiam ser considerados um risco e ter um limite de crédito grande.
Para evitar esses problemas, Bueno aconselha que você personalize o processo de cadastro de clientes e limites de crédito. Ele sugere uma rotina diária para atualização do cadastro de clientes e risco. Ele criou uma rotina que roda todos os dias e pega cliente a cliente. Ele olha as baixas dos títulos e cria um ranking baseado no nível de atraso desses clientes. Então ele atualiza o campo do cliente de acordo com o risco.
Bueno destaca que essa rotina pode ser personalizada para atender às necessidades do seu negócio. Se você tem um cadastro de dois mil clientes, pode escolher o dia em que deseja atualizar os registros e manter essa rotina diária para atualização do cadastro de clientes e riscos. Ele sugere que essa rotina seja executada com base nas baixas dos títulos.
Em suma, a personalização do processo de cadastro de clientes e limites de crédito é fundamental para o sucesso do seu negócio. É importante que sua empresa possua registros atualizados e precisos de seus clientes, bem como de seus limites de crédito e risco. A rotina diária para atualização do cadastro de clientes e riscos é uma boa ideia para garantir que você não tenha vendas frustradas e possa controlar melhor sua operação comercial.
Fernando Bueno
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
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